系统配置
安装完成后，需要完成以下基础配置才能正常使用系统。
快速开始向导
首次登录 SCRM 管理后台，系统会自动弹出快速开始向导，引导你完成核心配置：
- 企业微信接入 — 配置 CorpID、应用 Secret 等
- 员工同步 — 从企业微信同步组织架构和员工
- 客户同步 — 同步企微客户数据到 SCRM
- 基础配置 — 设置常用参数和默认值
如果跳过了向导，可以在 系统设置 → 快速开始向导 重新进入。
企微接入配置
进入 系统设置 → 企微接入，配置以下内容：
企业基础信息
| 配置项 | 说明 | 获取位置 |
|---|---|---|
| 企业 ID (CorpID) | 企业微信唯一标识 | 企微管理后台 → 我的企业 |
| 通讯录 Secret | 通讯录接口密钥 | 企微管理后台 → 应用管理 → 通讯录 |
| 客户联系 Secret | 客户联系接口密钥 | 企微管理后台 → 客户与上下游 |
应用配置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| AgentId | 自建应用的 AgentId |
| Secret | 自建应用的 Secret |
| 应用名称 | 侧边栏显示的应用名称 |
回调配置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 回调 URL | 系统提供的回调接收地址 |
| Token | 回调校验 Token |
| EncodingAESKey | 消息加解密密钥 |
配置完成后，点击"验证回调"按钮确认连通性。
事件订阅
在企微管理后台的事件订阅中，配置以下事件：
- 成员变更事件（新增/删除/更新）
- 客户变更事件（添加/删除/标签变更）
- 群变更事件（群创建/群成员变更）
- 消息事件（接收消息/发送消息）
微信客服配置（可选）
如需使用微信客服功能，需配置：
- 客服账号信息
- 客服回调地址
- 素材管理权限
基础配置
进入 系统设置 → 配置中心，可配置以下参数：
客户设置
| 配置项 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 客户分配规则 | 新客户自动分配给哪个员工 | 不分配 |
| 公海回收规则 | 多久未跟进自动回收到公海 | 7天 |
| 客户去重规则 | 按手机号/企微UnionId去重 | UnionId |
| 自定义字段 | 客户信息的扩展字段 | - |
跟进设置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 跟进提醒时间 | 设定的跟进时间前多久提醒 |
| 跟进方式选项 | 电话/微信/面谈等 |
| 跟进记录必填项 | 哪些字段必填 |
话术管理
进入 系统设置 → 话术管理，可配置：
- 公共话术库 — 全员可用的标准话术
- 个人话术 — 员工个人收藏的话术
- 话术分类 — 按场景/产品/客户阶段分类
队列管理
进入 系统设置 → 队列管理，可查看和管理：
- 群发任务队列
- 同步任务队列
- AI 处理队列
- 失败重试配置
计费中心
进入 系统设置 → 计费中心，管理订阅和消费：
账户充值
- 在线充值
- 充值记录
- 发票申请
交易流水
- 消费明细
- 充值记录
- 服务账单
服务市场
- 增值服务购买
- AI 模型升级
- 容量扩展
账户余额
- 实时余额查看
- 消费预估
- 余额预警设置
自定义表单
进入 系统设置 → 自定义表单，可配置：
- 客户表单 — 客户信息录入字段
- 商机表单 — 商机信息字段
- 合同表单 — 合同信息字段
- 自定义流程 — 表单联动和校验规则
员工与权限
角色管理
系统预置以下角色：
- 超级管理员 — 所有权限
- 部门主管 — 本部门数据管理权限
- 普通员工 — 个人客户和任务权限
- 只读角色 — 仅查看权限
可在平台管理后台自定义角色和权限。
员工管理
进入 人事管理 → 员工管理：
- 员工列表
- 部门架构
- 组织架构图
- 员工状态管理
安全配置
登录安全
- 密码强度设置
- 登录失败锁定
- 双因素认证（可选）
数据安全
- 操作日志
- 敏感操作审批
- 数据导出审批
配置检查清单
首次配置完成后，对照以下清单检查：
- [ ] 企业微信应用已创建并配置回调
- [ ] 员工通讯录已同步
- [ ] 客户数据已同步
- [ ] 侧边栏应用已配置
- [ ] 角色和权限已设置
- [ ] 计费账户已充值（如需使用 AI 功能）
- [ ] 自定义字段已配置
- [ ] 话术库已初始化
下一步：基础配置完成后，可以开始使用 工作台 查看数据总览。