工作台

工作台是系统的总览页面，提供数据概览、快捷入口和智能建议，帮助管理者快速掌握业务全局。

全局概览

核心指标卡片

进入工作台后，顶部展示核心业务指标卡片：

指标	说明
客户总数	企业累计客户数
新增客户	今日/本周/本月新增客户
客户流失	今日/本周/本月流失客户
群总数	企业客户群数量
员工数	在职员工数量
今日消息	今日发送/接收消息总数
跟进任务	待完成跟进任务数
商机金额	进行中商机总金额

每个指标卡片支持点击钻取，跳转到对应模块查看明细。

时间筛选

• 支持按今日、昨日、本周、本月、本季度、本年度筛选
• 支持自定义时间范围
• 指标数据随时间范围实时刷新

数据报表

客户统计

• 客户增长趋势 — 按日/周/月展示新增/流失/净增曲线
• 客户来源分布 — 各渠道获客占比饼图
• 客户标签分布 — Top 10 标签客户数量
• 客户阶段分布 — 各客户阶段的客户数和金额

员工统计

• 员工活跃度排行 — 按消息数/跟进数/新增客户数排行
• 部门业绩对比 — 各部门核心指标对比
• 员工响应时长 — 平均首次响应时长分布
• 客户分配情况 — 员工客户数分布

业绩统计

• 销售额趋势 — 按时间维度的合同金额曲线
• 商机转化漏斗 — 各阶段商机数量和转化率
• 回款统计 — 已回款/待回款金额和趋势
• 产品销售排行 — Top 产品销售额排行

数据导出

• 支持报表数据导出为 Excel
• 支持按维度筛选后导出
• 导出记录可在操作日志中查看

渠道 ROI 分析

渠道获客效果

指标	说明
渠道名称	渠道活码名称
新增客户	该渠道带来的客户数
获客成本	渠道投入 / 新增客户数
转化率	从线索到成交的转化率
ROI	渠道投入产出比

渠道对比

• 支持多渠道数据对比
• 支持按时间趋势对比
• 支持导出渠道分析报告

客服负载监控

实时负载

• 在线员工数 / 接待中员工数
• 排队中会话数 / 平均排队时长
• 今日会话总数 / 已结束会话数

效率指标

• 平均首次响应时长
• 平均会话时长
• 客户满意度
• 转人工率（AI 接待场景）

智能建议

系统基于数据分析，自动给出运营建议：

• 客户跟进提醒 — 哪些客户长时间未跟进
• 流失预警 — 有流失风险的客户列表
• 成交机会 — 高意向客户推荐
• 运营优化 — 基于数据的运营动作建议
• 员工提醒 — 工作量过载/空闲的员工

智能建议会根据 AI 模型分析结果动态更新。

快捷入口

工作台提供常用功能的快捷入口：

• 新建客户
• 新建商机
• 群发消息
• 创建 SOP
• 导入客户
• 查看报表

我的待办

展示当前登录用户的待办事项：

• 待跟进客户
• 待审批事项
• 待完成任务
• 今日生日客户
• 即将到期合同

操作指引

1. 登录系统后，默认进入工作台
2. 点击顶部时间筛选器切换数据范围
3. 点击指标卡片上的数字可钻取查看明细
4. 鼠标悬停在图表上可查看详细数值
5. 点击右上角"导出"按钮可导出当前报表数据