销售管理

销售管理模块覆盖从商机到回款的完整销售流程，帮助企业管理销售管线、追踪合同、统计业绩。

商机管理

商机列表

所有商机的统一管理页面
支持按阶段、负责人、客户、金额、预计成交时间等筛选
支持看板视图和列表视图切换
支持商机快速搜索

商机阶段

阶段	说明
初步接触	刚发现商机，初步沟通
需求确认	已了解客户需求
方案制作	正在制作解决方案
方案汇报	已向客户汇报方案
商务谈判	价格、条款谈判中
合同签订	合同签订中
赢单	已成交
输单	未成交

商机详情

基本信息 — 商机名称、客户、金额、阶段、预计成交时间、负责人
客户信息 — 关联的客户和联系人
产品信息 — 商机涉及的产品和报价
跟进记录 — 沟通记录、拜访记录
操作日志 — 阶段变更、字段变更记录

商机操作

新建/编辑/删除商机
推进商机阶段
商机分配和转派
关联客户/联系人/产品
添加跟进记录
生成合同

合同管理

合同列表

所有合同的统一管理
支持按状态、客户、金额、签订时间等筛选
支持合同编号搜索

合同状态

状态	说明
草稿	合同已创建，未提交
审批中	合同正在审批流程中
已生效	合同已签订，正在执行
已完成	合同已执行完毕
已终止	合同提前终止
已作废	合同作废

合同详情

合同信息 — 合同编号、名称、客户、金额、签订日期、生效日期、到期日期
产品明细 — 合同包含的产品、数量、单价、金额
回款计划 — 分期回款的计划
回款记录 — 实际回款记录
发票记录 — 开票记录
关联商机 — 来源商机

合同操作

新建/编辑/删除合同
提交审批
合同归档
合同续签
生成发票
登记回款

产品管理

产品列表

产品信息的统一管理
支持按分类、状态、价格区间筛选
支持产品搜索

产品信息

字段	说明
产品名称	产品的名称
产品编码	唯一编码
产品分类	所属分类
标准价格	官方指导价
产品描述	产品详细介绍
产品图片	产品展示图
库存数量	可用库存
状态	上架/下架

产品分类

多级分类体系
分类排序
分类启用/停用
分类图标

产品操作

新建/编辑/删除产品
产品上架/下架
库存调整
批量导入/导出
产品复制

阶段管理

销售阶段配置

自定义销售阶段名称和顺序
配置每个阶段的赢率
配置阶段停留时间预警
配置阶段必填字段

阶段流转规则

阶段前进/回退规则
阶段变更审批配置
自动阶段推进条件

发票管理

发票列表

所有发票的统一管理
支持按状态、类型、客户、开票时间筛选
支持发票号搜索

发票类型

增值税普通发票
增值税专用发票
收据

发票操作

申请开票
开票审批
登记发票号
红冲发票
发票导出

销售目标

目标设置

按时间段设置销售目标
支持按公司/部门/员工设置目标
支持金额目标和数量目标
目标分解和分配

目标追踪

目标完成进度
同期对比
趋势分析
达成预测

目标看板

全公司目标完成情况
各部门排名
各员工排名
目标缺口分析

回款管理

回款计划

合同分期回款计划
回款提醒
预计回款金额和时间

回款记录

实际回款登记
回款凭证上传
回款与合同/发票关联
未回款/已回款统计

回款分析

回款率统计
逾期回款统计
回款趋势分析
客户回款排行

常见操作

如何创建商机？

进入 销售管理 → 商机
点击右上角"新建商机"
选择关联客户，填写商机名称、金额、预计成交时间等信息
选择当前阶段
点击保存

如何将商机转为合同？

进入商机详情页
点击"生成合同"按钮
系统自动带入商机信息
补充合同条款和产品明细
提交审批

如何登记回款？

进入 销售管理 → 回款管理
点击"新建回款"
选择关联的合同和回款计划
填写回款金额、日期、方式等
上传回款凭证
保存