客户管理
客户管理模块是系统的核心，提供客户全生命周期管理能力，包括客户信息、标签、分群、公海、线索等功能。
客户列表
功能概述
客户列表展示所有客户信息，支持多维度筛选、批量操作和数据导出。
筛选条件
| 筛选条件 | 说明 |
|---|---|
| 关键字 | 按客户昵称、姓名、手机号搜索 |
| 所属员工 | 按跟进员工筛选 |
| 客户标签 | 按标签筛选，支持多选 |
| 客户分群 | 按客户分群筛选 |
| 客户阶段 | 按客户阶段筛选 |
| 客户来源 | 按渠道来源筛选 |
| 添加时间 | 按添加时间范围筛选 |
| 客户状态 | 正常/已流失/待通过 |
列表操作
- 查看详情 — 点击客户姓名进入客户详情页
- 打标签 — 批量给客户添加/移除标签
- 分配员工 — 批量将客户分配给员工
- 移入公海 — 批量将客户移到公海池
- 修改阶段 — 批量修改客户阶段
- 导出 — 导出当前筛选结果为 Excel
- 更多操作 — 合并客户、删除等
客户健康度
系统自动计算客户健康度，分为：
- 优秀 — 互动频繁、成交意向高
- 良好 — 正常互动，持续跟进
- 一般 — 互动较少，需加强联系
- 较差 — 长期未互动，有流失风险
- 已流失 — 已删除好友或长期无响应
健康度基于互动频率、最近互动时间、消息往来、标签等多维度计算。
客户详情
客户画像
客户详情页展示完整的客户画像信息：
- 基本信息 — 头像、昵称、姓名、性别、手机号、地区、生日等
- 企微信息 — UnionId、外部联系人ID、添加时间、添加方式
- 业务信息 — 所属员工、客户阶段、客户来源、标签、分群
- 自定义字段 — 企业自定义的扩展字段
- 客户评分 — 系统计算的客户价值评分
互动记录
- 会话记录 — 与该客户的所有聊天记录
- 跟进记录 — 员工的手动跟进记录
- 群发记录 — 收到的群发消息记录
- SOP 记录 — SOP 触达记录
- 操作日志 — 客户信息变更日志
时间轴
按时间顺序展示客户全生命周期事件：
- 添加好友
- 标签变更
- 阶段变更
- 跟进记录
- 成交记录
- 流失记录
客户详情操作
- 编辑客户信息
- 添加跟进记录
- 添加/移除标签
- 修改客户阶段
- 分配/转接客户
- 移入公海
- 发送消息（跳转到企微）
标签管理
标签体系
系统支持多级标签体系：
- 标签组 — 标签的分类，如"客户属性"、"兴趣偏好"、"购买意向"
- 标签 — 具体的标签，如"高意向"、"已购买"、"宝妈"
标签操作
- 新建/编辑/删除标签组
- 新建/编辑/删除标签
- 标签排序
- 标签合并
- 批量打标签
自动打标签
系统支持多种自动打标签方式：
- 渠道活码 — 通过特定渠道添加时自动打标签
- 关键词触发 — 聊天中出现关键词自动打标签
- SOP 触发 — SOP 流程节点自动打标签
- 规则引擎 — 按条件自动打标签
- AI 打标签 — AI 分析对话内容自动打标签
客户分群
分群类型
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 静态分群 | 手动选择客户加入，客户列表固定 |
| 动态分群 | 按条件自动筛选，客户列表随数据变化 |
动态分群条件
支持按以下条件组合筛选：
- 基本属性（性别、地区、年龄等）
- 标签（有/无某些标签）
- 客户阶段
- 客户来源
- 添加时间
- 互动行为（消息数、跟进次数等）
- 购买行为（消费金额、消费次数等）
- 群归属（是否在某群）
分群应用场景
- 定向群发消息
- 定向 SOP 触达
- 营销活动筛选
- 数据分析对比
- 客户精细化运营
客户阶段
阶段定义
系统预置标准客户阶段，企业可自定义：
| 阶段 | 说明 |
|---|---|
| 新客户 | 刚添加，未跟进 |
| 初步沟通 | 已建立初步联系 |
| 需求确认 | 已了解客户需求 |
| 方案沟通 | 正在沟通解决方案 |
| 报价阶段 | 已报价，等待确认 |
| 商务谈判 | 商务条款谈判中 |
| 已成交 | 已签合同或付款 |
| 已流失 | 客户流失或删除好友 |
阶段管理
- 自定义阶段名称和顺序
- 配置阶段颜色标识
- 设置阶段停留预警时间
- 阶段变更记录追踪
公海池
公海概念
公海池是企业共享的客户资源池，未分配或被回收的客户进入公海，员工可以从公海领取客户。
公海规则
- 回收规则 — 客户多久未跟进自动回收到公海
- 领取上限 — 每个员工最多可领取多少客户
- 保护期 — 领取后多久内不能被回收
- 分配方式 — 手动领取 / 自动分配 / 管理员分配
公海操作
- 查看公海客户列表
- 领取客户
- 批量分配客户
- 公海客户筛选和搜索
- 查看领取/回收记录
线索管理
线索列表
- 未转化的潜在客户列表
- 支持按来源、状态、负责人筛选
- 支持线索导入
- 支持线索分配
线索池
- 公共线索池 — 所有未分配的线索
- 个人线索池 — 员工负责的线索
- 线索转化 — 将线索转为正式客户
线索详情
- 线索基本信息
- 跟进记录
- 转化记录
- 来源渠道
联系人管理
联系人列表
每个客户可以关联多个联系人（如决策人、对接人、财务联系人等）。
联系人信息
- 姓名、职位、手机号、微信
- 与客户的关系
- 备注信息
跟进记录
联系人维度的跟进记录，方便管理多联系人客户。
客户表单
自定义表单
- 灵活配置客户信息表单
- 支持多种字段类型（文本、单选、多选、日期、数字等）
- 支持字段分组
- 支持字段必填/选填配置
- 支持字段联动
表单应用
- 客户信息录入
- 客户信息编辑
- 客户导入映射
- API 字段映射
客户行为
行为追踪
系统自动记录客户行为：
- 浏览内容（朋友圈、链接点击等）
- 互动行为（消息、群聊、互动）
- 购买行为（下单、付款）
- 裂变行为（邀请好友、分享）
行为标签
基于客户行为自动生成行为标签，用于精细化运营。
私域雷达
信号推送
- 客户扫码 / 打开链接 / 看视频等高价值信号，实时推送企微消息给所属员工
- 30 分钟原子频控，同一客户不重复轰炸
- 夜间静默（默认 22:00-8:00），员工可自定义时段
AI 获客洞察
- 侧边栏「AI 深度分析」并行拉取行为建议与会话 AI 侧写
- 意向摘要 / 痛点 / 兴趣 / 异议 / 下一步动作 / 流失风险结构化展示
雷达可视化
- 信号列表、雷达提醒、热力图后台直看
智能客户继承
在职 / 离职继承
- 批量选择客户 + 指定接替员工，发起继承任务
- 支持试转 → 正式提交 → 企微接替状态回查 → 定时推进
- 逐客户记录成功 / 失败 / 拒绝 / 受限与企微错误码（已翻译成人话）
全域身份归一
- unionid / 手机号聚合识别同一客户
- 系统提名 + 人工确认，合并建议带置信度与证据
- 每次合并留审计记录，可按批次回退
批量操作
批量导入
- 支持 Excel 导入客户
- 支持字段映射配置
- 支持去重规则配置
- 导入进度和结果查看
批量导出
- 按筛选条件导出
- 可选导出字段
- 导出任务队列
- 导出文件下载
批量打标签
- 选中多个客户批量添加标签
- 支持同时添加多个标签
- 支持移除标签
批量分配
- 将客户批量分配给员工
- 支持平均分配 / 按权重分配 / 手动指定
常见操作
如何添加新客户？
- 进入 客户管理 → 客户列表
- 点击右上角"新建客户"
- 填写客户信息
- 点击保存
如何给客户打标签？
- 在客户列表中勾选目标客户
- 点击"批量操作 → 打标签"
- 选择要添加的标签
- 确认操作
如何从公海领取客户？
- 进入 客户管理 → 公海池
- 筛选想要的客户
- 点击"领取"或批量领取
- 领取后的客户进入个人客户列表