系统设置
系统设置模块提供系统配置、企微接入、计费中心、自定义表单等基础配置功能。
配置中心
配置总览
- 系统核心参数配置
- 分模块配置导航
- 配置状态检查
- 一键检测配置完整性
基础设置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 系统名称 | 系统显示名称 |
| 系统Logo | 系统 Logo 上传 |
| 版权信息 | 页脚版权信息 |
| 备案信息 | ICP 备案号 |
| 联系电话 | 客服电话 |
| 工作时间 | 客服工作时间 |
客户设置
- 客户分配规则
- 公海回收规则
- 客户去重规则
- 客户阶段配置
- 自定义字段配置
跟进设置
- 跟进提醒配置
- 跟进方式选项
- 跟进记录必填项
- 跟进模板配置
快速开始向导
向导步骤
- 企微接入配置 — 配置企业微信基础信息
- 员工同步 — 同步企业微信员工
- 客户同步 — 同步企微客户数据
- 基础配置 — 配置常用参数
- 角色权限 — 配置员工角色和权限
进度追踪
- 配置进度展示
- 已完成/未完成步骤
- 配置建议
- 跳过/重新进入向导
企微接入
快速接入
- 一键检测配置状态
- 配置指引
- 常见问题快速链接
- 配置状态可视化
企业微信配置
基础信息
- 企业 ID (CorpID)
- 通讯录 Secret
- 客户联系 Secret
- 应用 AgentId
- 应用 Secret
回调配置
- 回调 URL
- Token
- EncodingAESKey
- 回调验证
- 事件订阅配置
侧边栏配置
- 侧边栏应用 URL
- 应用名称
- 应用 Logo
- 可见范围
微信客服配置
- 客服账号配置
- 客服回调地址
- 素材权限配置
- 客服分配规则
基础配置
策略管理
- 客户分配策略
- 公海回收策略
- 流失预警策略
- 自动打标签策略
- SOP 触发策略
跟进设置
- 跟进提醒时间
- 跟进方式管理
- 跟进记录模板
- 跟进频率建议
话术管理
- 公共话术库
- 话术分类
- 话术搜索
- 话术使用统计
- 话术收藏
队列管理
- 群发任务队列
- 同步任务队列
- AI 处理队列
- 失败重试配置
- 队列监控
计费中心
服务消费流水
- 消费明细列表
- 消费分类统计
- 消费趋势图
- 消费排行
交易流水
- 充值记录
- 消费记录
- 退款记录
- 账单明细
账户充值
- 在线充值
- 充值套餐选择
- 充值记录
- 发票申请
服务市场
- 增值服务列表
- 服务详情
- 服务购买
- 服务使用说明
账户余额
- 实时余额
- 消费预估
- 余额预警
- 充值提醒
自定义表单
表单设计器
- 可视化拖拽设计表单
- 丰富的字段类型
- 字段联动配置
- 表单校验规则
字段类型
- 单行文本
- 多行文本
- 数字
- 单选/多选
- 日期/时间
- 下拉选择
- 图片/文件上传
- 地址
- 手机号/邮箱
表单列表
- 客户表单
- 商机表单
- 合同表单
- 自定义业务表单
表单应用
- 信息录入
- 数据展示
- 导入映射
- API 字段映射
智能表格同步（隐藏）
表格同步配置
- 企微智能表格对接
- 同步规则配置
- 字段映射
- 同步频率设置
同步记录
- 同步任务列表
- 同步状态
- 同步数据量
- 失败重试
常见操作
如何配置企业微信回调？
- 进入 系统设置 → 企微接入 → 企业微信配置
- 填写企业 ID 和应用信息
- 复制系统提供的回调 URL
- 在企微管理后台配置回调
- 返回系统点击"验证回调"
- 验证通过后保存
如何设置客户公海回收规则？
- 进入 系统设置 → 配置中心 → 客户设置
- 找到"公海回收规则"
- 设置回收时间（如7天未跟进）
- 设置回收范围（所有客户/指定条件）
- 保存配置
如何充值账户？
- 进入 系统设置 → 计费中心 → 账户充值
- 选择充值金额或套餐
- 选择支付方式
- 完成支付
- 查看充值记录确认到账