自动化
自动化模块提供营销自动化能力，通过 SOP、规则引擎、决策引擎等实现客户运营自动化，降低人工成本，提升运营效率。
统一 SOP
SOP 概述
统一SOP是标准化的客户运营流程，通过预设的时间节点和动作，自动对客户进行触达和培育。
SOP 类型
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 客户SOP | 针对个人客户的标准化运营流程 |
| 群SOP | 针对客户群的标准化运营流程 |
| 新客户SOP | 新添加客户的欢迎和培育流程 |
| 生日SOP | 客户生日的关怀流程 |
| 节日SOP | 节日问候和营销流程 |
SOP 节点
SOP 流程由多个节点组成，支持以下节点类型：
- 延迟节点 — 等待指定时间后执行下一步
- 发送消息 — 自动发送消息给客户
- 打标签 — 给客户添加/移除标签
- 修改阶段 — 修改客户阶段
- 条件分支 — 根据条件走不同分支
- Webhook — 调用外部接口
- 人工节点 — 等待员工手动操作
- AI 节点 — AI 自动生成内容
SOP 设计器
- 可视化拖拽设计 SOP 流程
- 支持分支和合并
- 支持嵌套子流程
- 支持版本管理
- 支持流程测试
SOP 管理
- SOP 模板列表
- SOP 状态（草稿/启用/停用）
- SOP 触发条件配置
- SOP 执行记录
- SOP 效果分析
SOP 漏斗
漏斗分析
- SOP 各节点的客户数量和转化率
- 识别流失节点
- 优化 SOP 流程
漏斗配置
- 自定义漏斗阶段
- 多 SOP 对比
- 时间维度筛选
智能 SOP
AI 生成 SOP
- 输入运营目标和客户画像
- AI 自动生成 SOP 流程建议
- 人工调整后启用
智能优化
- 基于执行数据自动优化 SOP
- A/B 测试不同版本
- 推荐最优路径
自动化规则
规则引擎
通过"当...则..."的规则配置，实现自动化运营。
规则结构
当 [触发条件] 且 [筛选条件]
则 [执行动作]触发条件
| 条件类型 | 说明 |
|---|---|
| 客户添加 | 新客户添加时触发 |
| 客户流失 | 客户删除好友时触发 |
| 标签变更 | 客户标签变化时触发 |
| 阶段变更 | 客户阶段变化时触发 |
| 收到消息 | 收到客户消息时触发 |
| 关键词触发 | 消息包含特定关键词 |
| 定时触发 | 按设定时间触发 |
| 生日触发 | 客户生日当天触发 |
| 群成员变化 | 群成员入群/退群时触发 |
执行动作
- 发送消息 — 自动发送消息
- 打标签 — 添加/移除标签
- 修改阶段 — 修改客户阶段
- 分配员工 — 分配/转派客户
- 移入公海 — 将客户移入公海
- 启动 SOP — 为客户启动 SOP
- 调用 Webhook — 调用外部接口
- 创建任务 — 创建员工待办任务
- 发送通知 — 给员工发送通知
规则管理
- 规则列表
- 规则分组
- 规则启用/停用
- 规则优先级
- 执行记录
- 效果统计
流失预警
预警规则
- 定义流失预警规则
- 配置预警条件（如N天未互动、消息回复率下降等）
- 预警级别配置
预警通知
- 预警客户列表
- 预警通知方式（站内/企微/邮件）
- 预警处理记录
- 流失挽回建议
流失分析
- 流失率统计
- 流失原因分析
- 流失客户画像
- 挽回成功率
培育 SOP
客户培育
- 根据客户阶段配置不同培育路径
- 内容推送自动化
- 培育效果追踪
- 成熟度评分
内容库
- 培育内容管理
- 内容分类
- 内容效果分析
- A/B 测试
留资表单
v3.7.1 新增。表单一提交，30 秒内全链路自己跑。
表单设计器
- 字段类型 / 必填 / 选项 / 提交上限自由配置
- 内容查看页按表单配置渲染，无配置回落默认表单
- 表单链接可直接投放到官网、社群与短链
提交自动闭环
- 提交明细自动入库并生成线索
- 触发雷达事件，累计意向分
- 实时推送企微消息给归属员工，同步生成跟进待办
- 全链路 ≤30 秒，无需人工搬运
提交记录
- 按表单查看 / 搜索提交明细
- CSV 一键导出（兼容 Excel）
AI 推广助手
AI 内容生成
- 根据客户画像生成个性化内容
- 一键生成多条文案供选择
- 内容风格调整
- 自动优化标题和开头
智能发送
- AI 推荐最佳发送时间
- 智能选择发送渠道
- 自动A/B测试
- 效果自动优化
推广内容库
内容管理
- 推广内容统一管理
- 内容分类和标签
- 内容版本管理
- 内容效果追踪
内容模板
- 文本模板
- 图片模板
- 链接模板
- 小程序模板
引流资料库
资料管理
- 引流资料上传
- 资料分类
- 资料下载统计
- 引流效果分析
领取追踪
- 谁领取了资料
- 领取后的转化分析
- 资料ROI统计
AI 提示词模板
提示词管理
- 常用 AI 提示词模板
- 模板分类
- 模板收藏
- 模板共享
模板类型
- 文案生成类
- 客户分析类
- 话术生成类
- 数据分析类
常见操作
如何创建一个 SOP？
- 进入 自动化 → 统一SOP
- 点击"新建SOP"
- 填写 SOP 名称、选择类型
- 进入设计器，拖拽添加节点
- 配置每个节点的参数
- 测试 SOP 流程
- 保存并启用
如何设置自动化规则？
- 进入 自动化 → 自动化规则
- 点击"新建规则"
- 设置触发条件
- 设置筛选条件（可选）
- 设置执行动作
- 保存并启用
如何查看 SOP 执行效果？
- 进入 自动化 → SOP漏斗
- 选择要查看的 SOP
- 查看各节点的转化率
- 分析流失节点
- 根据数据优化 SOP