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视频脚本大纲(全 17 集) ​

录制时对照本文逐段操作,括号内为画面提示。


E01 · 产品简介 + 系统安装(6 min) ​

开场白:企微AI-SCRM智能客户增长引擎,是一套基于企业微信的私域客户增长系统。本集带你了解它能做什么,以及怎么装。

时间画面解说要点
0:00片头Logo + "E01 产品简介与系统安装"
0:10首页 Hero产品定位一句话:让私域运营,自动发生
0:30功能架构图八大模块概览:客户→销售→运营→自动化→AI→人事→设置→平台
1:00技术栈页PHP 8.0 + ThinkPHP + Vue 3 + MySQL + Redis
1:30环境检测页安装前检查:PHP版本、扩展、目录权限
2:00安装向导第1步输入数据库信息→点击下一步
2:30安装向导第2步设置管理员账号密码
3:30安装完成页安装成功的标志,登录入口
3:50登录页→后台首页演示登录进入后台
4:30常见问题排查404? 白屏? 数据库连接失败? 逐一展示排查方法
5:30要点回顾①PHP 8.0+Redis ②安装三步走 ③常见坑
5:50片尾"下一集:企微接入与系统配置"

E02 · 系统配置:企微接入与初始化(5 min) ​

开场白:装好系统后第一件事——把企业微信接进来,这样你的客户数据才能自动同步。

时间画面解说要点
0:00片头"E02 企微接入与初始化向导"
0:15快速开始向导页5步向导总览:企微→员工→客户→配置→权限
0:40企微接入页CorpID、Secret 在哪找?(展示企微后台截图)
1:20填写信息逐字段解释并填入
1:50回调配置URL、Token、EncodingAESKey → 验证回调
2:30侧边栏配置应用URL、应用名称、Logo、可见范围
3:00员工同步点击同步→查看同步日志→在员工管理验证
3:30配置中心系统名称、Logo、客户分配规则、公海回收规则
4:10计费中心查看余额、充值流程
4:40要点回顾①企微三步:填信息→验回调→配侧栏 ②同步顺序:员工→客户
5:00片尾"下一集:工作台与日常操作"

E03 · 工作台(3 min) ​

开场白:工作台是你每天登录后看到的第一个页面,30秒看懂所有数据。

时间画面解说要点
0:00片头"E03 工作台:数据总览与今日工作"
0:10工作台顶部卡片客户总数、新增、跟进数、消息数——每个数代表什么
0:35数据趋势图客户增长曲线、消息趋势——怎么看波动
0:55待办事项区待跟进客户、待处理审批——点击直接跳转
1:15今日计划今日待跟进列表、快速写跟进记录
1:40快捷入口新建客户、发起群发、创建审批
2:00统计卡片点击点击"待跟进"→跳转客户列表并自动筛选
2:30要点回顾①看总览卡片 ②待办直接处理 ③快捷入口快速跳转
3:00片尾"下一集:客户管理(上)"

E04 · 客户管理(上):列表、公海、标签(8 min) ​

开场白:客户管理是SCRM的核心。本集覆盖客户列表、公海机制、标签体系和阶段管理。

时间画面解说要点
0:00片头"E04 客户管理:列表·公海·标签·阶段"
0:15客户列表页列表字段:姓名、标签、阶段、归属员工、最近跟进
0:40筛选演示按标签、阶段、员工、时间范围组合筛选
1:10搜索演示按姓名/手机号搜索
1:30新建客户填写信息→选标签→选阶段→保存
2:00批量操作批量打标签、批量分配、批量导出
2:30公海池什么是公海? 为什么需要?
2:50公海领取员工从公海领取客户
3:10公海回收规则展示配置→演示回收效果(N天未跟进自动回收)
3:40标签管理标签分类、新建标签、标签颜色
4:00自动打标签展示一条自动打标签规则
4:20阶段管理阶段列表、拖拽排序、每个阶段的含义
4:50客户转阶段拖拽或手动变更客户阶段
5:10客户去重去重规则、合并客户
5:40导入导出导入Excel→字段映射→预览→确认导入
6:30回收站删除的客户在这里,可恢复
7:00要点回顾①公海回收规则是关键 ②标签+阶段=客户分类双维度 ③导入前先配置字段映射
7:50片尾"下一集:客户画像与跟进记录"

E05 · 客户管理(下):画像、跟进、轨迹(5 min) ​

开场白:光有客户数据不够,你得知道每个客户的状态。本集讲客户画像、跟进记录和互动轨迹。

时间画面解说要点
0:00片头"E05 客户画像·跟进记录·互动轨迹"
0:15客户详情-基本信息360°客户视图入口
0:30客户画像客户画像页:标签、阶段、归属、金额、最近互动
1:00跟进记录列表跟进记录:时间、方式、内容、附件
1:30写跟进选跟进方式→填写内容→上传图片→@同事→保存
2:00跟进提醒设置下次跟进时间→到时弹窗提醒
2:20互动轨迹消息记录、行为事件、标签变更、阶段变更——时间线展示
2:50企微侧边栏联动在企微聊天窗口打开侧边栏→同步看客户信息+写跟进
3:30自定义字段展示如何给客户加自定义字段(如"爱好"、"预算")
4:00客户合并重复客户合并操作
4:30要点回顾①每次沟通完写跟进 ②侧边栏是移动端入口 ③自定义字段满足个性需求
5:00片尾"下一集:销售管理"

E06 · 销售管理(6 min) ​

开场白:客户进来了,怎么变成收入?本集讲商机、合同、回款和销售漏斗。

时间画面解说要点
0:00片头"E06 销售管理:商机·合同·回款·漏斗"
0:15商机列表商机字段:名称、客户、金额、阶段、预计成交、负责人
0:40新建商机关联客户→填金额→选阶段→分配负责人
1:10商机阶段推进拖拽商机卡片到下一阶段
1:30合同列表合同字段:编号、关联商机、金额、状态
1:50新建合同选商机→填金额和条款→上传附件→提交审批
2:20合同审批流程审批中→审批通过→签订完成
2:45回款列表回款关联合同、回款金额、回款日期
3:00记录回款选合同→填金额和日期→保存,合同回款率自动更新
3:20销售漏斗漏斗图:各阶段商机数量+金额
3:50漏斗分析哪些阶段卡住了? 整体转化率?
4:10产品管理产品列表、产品分类、产品价格
4:30销售报表销售排行榜、业绩趋势
5:00要点回顾①商机→合同→回款一条线 ②漏斗图看转化瓶颈 ③产品库是成交基础
5:50片尾"下一集:企微运营(上)"

E07 · 企微运营(上):客户群、群SOP、群发(7 min) ​

开场白:私域运营的核心在企微。本集讲客户群管理、群SOP和群发消息。

时间画面解说要点
0:00片头"E07 企微运营:客户群·群SOP·群发"
0:15客户群列表群名称、群主、成员数、创建时间、标签
0:35群筛选+搜索按群主、标签、时间筛选
0:50群详情群成员列表、群公告、群标签
1:10群标签给群打标签→分类管理
1:25群SOP概念什么是群SOP?新群自动执行一系列操作
1:45新建群SOP设置触发条件(进群N天后)→添加节点(发消息/改公告/@成员)
2:30群SOP任务列表哪些群在执行哪些SOP
3:00群SOP执行日志查看每一步是否执行成功
3:20群发消息概念一键给多个群或客户发送同一条消息
3:35新建群发任务选发送范围(按群/按客户/按标签)→编辑内容(图文/链接/小程序)
4:15发送时间设置立即发送 vs 定时发送
4:30群发预览+确认预览消息效果→确认发送
4:50群发任务列表已发送、发送中、待发送、发送失败
5:10群发统计发送成功数、失败数、客户回复数
5:30群发失败处理查看失败原因(客户删除员工/群解散等)
5:50群发队列队列中的任务、正在执行的任务
6:10要点回顾①群SOP=新群自动化流程 ②群发=批量触达 ③发送后看统计调整
6:50片尾"下一集:企微运营(下)"

E08 · 企微运营(下):朋友圈、渠道码、会话存档(5 min) ​

开场白:除了群和群发,还有朋友圈运营、渠道码追踪和会话存档。

时间画面解说要点
0:00片头"E08 朋友圈运营·渠道码·会话存档"
0:15朋友圈列表已发朋友圈记录
0:25发朋友圈选可见员工→编辑内容(图文/视频)→定时发送
0:55朋友圈统计发送数、曝光数、互动数
1:10渠道码概念一个二维码,不同渠道扫进来打不同标签
1:30新建渠道码选择欢迎语→选标签→生成二维码
1:55渠道码统计扫码数、添加数、渠道对比
2:15渠道活码多人轮流接待的动态码
2:35会话存档概念员工与客户聊天记录存档,合规与质检
2:55会话存档列表按员工、客户、时间、关键词搜索
3:20会话详情聊天记录时间线展示(文本/图片/文件)
3:45会话质检敏感词检测→违规告警
4:00话术推荐公共话术库→搜索→一键发送
4:30要点回顾①渠道码追踪获客来源 ②会话存档合规+质检 ③话术库提升回复效率
5:00片尾"下一集:自动化(上)"

E09 · 自动化(上):客户SOP、营销SOP、流失预警(6 min) ​

开场白:自动化让你的运营自己跑。本集讲客户SOP、营销SOP和流失预警。

时间画面解说要点
0:00片头"E09 自动化:客户SOP·营销SOP·流失预警"
0:15自动化总览页规则列表展示
0:30客户SOP概念新客户添加后→自动执行N步操作
0:50新建客户SOP触发条件(添加好友/打标签)→添加节点(发消息/发朋友圈/打标签/转阶段)
1:50等待节点设置等待X天/X小时后执行下一步
2:10条件分支客户回复了→走A路径,没回复→走B路径
2:40客户SOP执行列表哪些客户正在执行哪条SOP
3:00营销SOP概念按计划对一批客户执行营销动作
3:15新建营销SOP选客户范围→设置执行计划→配置动作
3:50流失预警概念客户N天未互动→自动预警
4:10流失预警规则设置预警条件(N天无消息/删除员工)→预警动作(通知员工/打标签/转公海)
4:40流失预警列表预警客户列表→员工处理
5:00要点回顾①客户SOP=按人的自动化 ②营销SOP=按计划的自动化 ③流失预警=防守型自动化
5:50片尾"下一集:自动化(下)"

E10 · 自动化(下):自动打标签、自动待办、规则链路(4 min) ​

开场白:本集讲自动打标签、自动创建待办和规则链路管理。

时间画面解说要点
0:00片头"E10 自动打标签·自动待办·规则链路"
0:15自动打标签规则规则条件→自动动作
0:35新建标签规则触发(客户加好友/扫码/进群)→自动打对应标签
1:00标签规则应用演示:模拟加好友→标签自动添加
1:25自动待办规则条件触发→自动创建待办→分配员工
1:50新建待办规则商机进入某阶段→创建"3天内联系客户"待办
2:15规则执行日志规则什么时候触发、执行结果
2:40规则优先级多条规则同时满足→优先级高的先执行
3:00规则开关一键停用→测试→启用
3:20要点回顾①自动标签=智能分类 ②自动待办=不遗忘任务 ③规则优先级和开关是精细控制
3:50片尾"下一集:AI 中心(上)"

E11 · AI 中心(上):智能体市场、多智能体编排(8 min) ​

开场白:AI中心是本系统最核心的差异化功能。本集讲智能体市场和多智能体编排。

时间画面解说要点
0:00片头"E11 AI中心:智能体市场·多智能体编排"
0:15AI中心总览智能体、编排、旅程、触达、接待、评分六大模块
0:35智能体市场市场列表:客服智能体、销售智能体、营销智能体、质检智能体
1:00智能体详情智能体名称、描述、能力、适用场景、使用方式
1:30使用智能体一键添加→配置参数(知识库、话术风格、响应策略)
2:00智能体设置角色设定、知识库挂载、模型选择、温度参数
2:40智能体测试模拟对话→查看智能体回复→调整参数
3:15多智能体编排概念多个智能体协作完成复杂任务
3:40编排画布拖拽智能体节点→连线→设置流转条件
4:20编排示例接待智能体→识别意图→转接销售智能体→成交后转客服智能体
5:10编排模板使用预设模板快速创建
5:30编排调试模拟运行→查看每个节点输入输出→定位问题
6:00发布编排调试通过→发布上线→关联到客户旅程
6:30要点回顾①智能体市场=开箱即用 ②编排=多智能体协作 ③画布拖拽+调试=无代码AI搭建
7:50片尾"下一集:AI 中心(中)"

E12 · AI 中心(中):客户旅程、主动触达、智能接待(7 min) ​

开场白:AI怎么在实际业务中落地?本集讲客户旅程、主动触达和智能接待。

时间画面解说要点
0:00片头"E12 AI中心:客户旅程·主动触达·智能接待"
0:15客户旅程概念客户从接触到成交的全生命周期AI管理
0:35新建旅程设置旅程阶段→每个阶段挂接编排→设置触发条件
1:10旅程仪表盘各阶段客户数量、转化率、停留时间
1:40旅程详情点击某客户→查看他在旅程中的位置和AI互动记录
2:00主动触达概念AI主动识别机会→触发触达
2:20触达规则触发(客户浏览某页面/沉默N天)→触达方式(AI消息/员工通知)
2:50触达列表触达任务列表→触达结果反馈
3:15智能接待概念AI自动回复客户消息
3:35接待配置工作时间/非工作时间、接待范围(全部/特定标签客户)
4:00接待模拟模拟客户发消息→AI自动识别意图→回复
4:30接待对话记录查看AI接待的对话→转人工的节点
5:00接待统计AI接待量、人工接管率、客户满意度
5:30智能质检AI分析对话→检测违规→打分→生成报告
6:00要点回顾①旅程=AI驱动的客户生命周期 ②触达=AI主动出击 ③接待=AI守门
6:50片尾"下一集:AI 中心(下)"

E13 · AI 中心(下):AI评分、智能复盘(4 min) ​

开场白:最后两个AI能力——给客户打分的AI评分,和帮你做总结的智能复盘。

时间画面解说要点
0:00片头"E13 AI评分·智能复盘"
0:15AI评分概念AI综合客户行为、互动、成交→自动评分
0:35评分维度活跃度、意向度、消费力、忠诚度
0:55客户评分列表客户排行→高分客户重点跟进→低分客户放回公海
1:15评分变化趋势客户评分变化→哪些客户在升温/降温
1:35智能复盘概念AI自动生成跟进总结
1:50创建复盘选员工/客户/时间范围→AI生成复盘报告
2:20复盘报告关键数据、亮点、待改进、建议行动
2:50复盘分享分享给团队成员
3:10复盘历史历史复盘列表→对比趋势
3:30要点回顾①评分=AI量化客户价值 ②复盘=AI帮你做总结 ③评分+复盘=数据驱动决策
4:00片尾"下一集:人事管理"

E14 · 人事管理(5 min) ​

开场白:人事管理负责团队组织架构、任务分配和审批流程。

时间画面解说要点
0:00片头"E14 人事管理:员工·部门·任务·审批"
0:15员工列表员工信息:姓名、部门、职位、手机号、企微账号、状态
0:35新建员工填写信息→选部门→设置密码
0:55员工同步从企微同步员工
1:10部门管理树形部门结构→新建/编辑/排序
1:30组织架构图图形化展示→点击查看详情
1:50员工任务列表任务:标题、状态、优先级、负责人、截止时间
2:15新建任务填写→选负责人→设优先级→关联客户/商机
2:40任务状态流转待开始→进行中→已完成
3:00任务评论在任务下讨论、上传附件
3:20审批管理待我审批→审批详情→同意/驳回
3:50审批流程多级审批→会签/或签
4:15要点回顾①员工从企微同步 ②任务关联业务对象 ③审批流程可自定义
4:50片尾"下一集:系统设置"

E15 · 系统设置(6 min) ​

开场白:系统设置是你的控制面板——配置中心、计费、自定义表单都在这里。

时间画面解说要点
0:00片头"E15 系统设置:配置·计费·表单"
0:15配置中心总览基础设置、客户设置、跟进设置
0:35基础设置修改系统名称、Logo、版权信息
0:55客户设置分配规则、公海回收时间、去重规则
1:20跟进设置提醒时间、跟进方式、记录模板
1:40策略管理分配策略、回收策略、流失预警策略一览
2:00话术管理话术分类→新建话术→搜索→使用统计
2:25队列管理群发队列、同步队列、AI处理队列→失败重试
2:50计费中心消费流水、交易流水、余额
3:15账户充值选套餐→支付→到账确认
3:35自定义表单拖拽设计器→添加字段→配置校验→发布
4:15表单应用客户信息录入时使用自定义表单
4:40智能表格同步与企微智能表格双向同步
5:10要点回顾①配置决定系统行为 ②计费按用量 ③自定义表单=灵活字段扩展
5:50片尾"下一集:平台管理"

E16 · 平台管理(5 min) ​

开场白:平台管理是给平台运营用的,管理服务商、套餐、功能开关和系统监测。

时间画面解说要点
0:00片头"E16 平台管理:服务商·套餐·监测"
0:15服务商列表服务商信息、状态、套餐、用量
0:35新建服务商填写信息→选套餐→设置到期时间
0:55套餐管理套餐列表:基础版、专业版、旗舰版、定制版
1:15套餐功能配置开关各模块功能→设置用量限制
1:40功能开关全局/套餐/站点三级开关
2:00灰度发布先给部分站点开启新功能
2:15能力检测一键检测PHP/DB/Redis/企微/队列→检测报告
2:45系统监测运行状态、资源使用、告警配置
3:15用量统计客户量、消息量、AI用量、存储量
3:50回滚管理版本回滚、数据备份、回滚检查
4:20要点回顾①服务商=租户管理 ②套餐+开关=精细权限 ③监测+检测=运维保障
4:50片尾"下一集:常见问题排查"

E17 · 常见问题排查(5 min) ​

开场白:最后一集,把最常见的问题和排查方法过一遍。

时间画面解说要点
0:00片头"E17 常见问题排查"
0:15安装问题白屏→看日志 / 404→URL重写 / 数据库连接失败→逐项检查
0:50企微问题回调失败→检查公网可达→Token一致→端口放行
1:20同步问题客户/员工不同步→可见范围→Secret正确→手动同步→日志
1:50侧边栏不显示配置检查→可见范围→缓存清除
2:10SOP不执行启用检查→触发条件→客户入SOP→执行日志→队列服务
2:40AI功能不可用余额→模型配置→开关→套餐→日志
3:05标签不生效规则条件→启用→优先级→执行日志
3:25群发失败权限→频率→客户关系→失败日志
3:45性能问题服务器资源→Redis→数据库索引→慢查询→清理
4:15安全建议定期备份→HTTPS→权限控制→操作日志审计
4:45回顾总结①日志是第一排查入口 ②配置链路逐层检查 ③备份是最后保障
5:00片尾"全文完,感谢观看"

录制提示 ​

  1. 说话速度:每分钟 180-220 字,让观众听得清
  2. 鼠标移动:慢一点,给观众反应时间
  3. 高亮标记:用 OBS 的鼠标涟漪/高亮效果突出点击位置
  4. 暂停留白:切换页面/加载时停顿 1-2 秒,后期可剪
  5. 避免"嗯/啊":练习几遍再录,减少口头禅
  6. 背景干净:关闭无关浏览器标签和通知弹窗

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